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Cheo呼吁在投资组合中增加另类投资，与近期的全球观点不谋而合。今年3月，贝莱德首席执行官Larry Fink在每年致投资者的信中提倡50/30/20配置，建议其中20%投给房地产、私募信贷和基础设施等私有资产。
摩根士丹利策略报告指出，尽管2025年上半年市场面临政策紧缩压力，但下半年至2026年美股将进入相对更乐观的情境。该行不认为经济会出现衰退，但预计2026年将有七次降息，将助推标普500明年剑指6500点。
做出这一决定并不容易。近年来，市场环境变化迅速，给我带来了较大的身心压力。更重要的是，作为基金经理，我发现管理公司事务、协调合作关系及处理合伙人事务占用了绝大部分时间，这不仅影响了我的生活质量，也让我逐渐失去了最初进入行业时的热情与乐趣。
据韩联社援引韩国央行数据，仅第一季度，韩国五大主要交易所的USDT、USDC和USDS交易额就达到57万亿韩元，凸显了市场对稳定币的巨大需求。在全球稳定币市场中，USDT占据62%份额，USDC占25%，其他稳定币占13%。
恒大暴雷，就是因为使用高杠杆、高负债的玩法在房地产行业横冲直撞，导致负债率和资金成本较高。汽车作为制造业的关键产业，重资产、长周期，所以高负债率很常见。
第六，回顾“924”以来的宏观面，通过“两新”、地产、服务类消费、部分新兴领域的改善，政策已初步实现实际增长的企稳，实际GDP同比已从2024年二三季度的4.6-4.7%重新回到5%以上，今年二季度应处于对美出口压力峰值，但实际GDP同比仍有望在5.2%左右。目前经济的短板主要在价格和名义GDP，价格偏低则实际利率偏高，从而债务负担偏重、投资和消费机会成本偏高、税收和企业盈利增速偏低等一系列问题就会延续。近期“反内卷”政策的升温似乎意味着政策进一步侧重名义增长，但由于供给侧是一个系统工程，从目前相关资产的特征来看，市场仍处于对政策效果的等待和观测阶段。
值得关注的是，2025年银行可转债市场呈现活跃摘牌态势。此前，中信转债（113021）于3月到期兑付摘牌；苏行转债（127032）在1月公告触发有条件赎回条款后，于3月完成赎回摘牌；成银转债在2024年触发赎回条款后，也于2025年初完成强赎转股。5月26日，杭州银行（600926）董事会审议通过《关于提前赎回“杭银转债”的议案》，决定行使提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价格赎回登记日在册的全部杭银转债（110079）。
#2财政：发力紧迫性降低，期待过高不现实
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