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责任编辑:刘万里 SF014

这里的墙上挂满了《落跑公主新娘》《屈服于我的教授》等短剧的海报,而现在,这些海报中的男主角之一Marc Herrmann就坐在餐桌旁。

美联储的研究显示,关税带来的价格通胀,至少有50%会传导给下游。像铜和铝在2018年的时候,pass-through rate是百分之百。所以,通胀的压力可能是一个短期的,会在未来一两个月发生。而它对经济“滞”的压力是滞后的,这也是为什么有人觉得美联储下半年可能降息的一个原因。

VIX破17的技术性信号

2.3.2、认为花生果在每斤3.1或3.2元有支撑,因为花生果库存不多,而去年花生果库存多。

应对这种市场最好的策略是:①低迷时积极介入(有托底),但亢奋时适度获利(防透支);②聚焦结构性机会,这在过去一年中屡试不爽。如何衡量低迷还是亢奋?一个行之有效的框架是加权后的风险溢价。我们测算港股市场今年盈利基准增速4-5%,30%的关税或拖累盈利增速下滑2ppt至2%,估值则空间有限。点位上:1)基准情形下,目前情绪已修复至去年10月初,若盈利不下修但也无额外提振,对应恒指23,000-24,000;2)乐观情形下,假设情绪修复至2021年初高点(意味关税有明显进展、且科技叙事再度强化),盈利兑现4-5%增长,对应恒生指数25,000-26,000点左右;3)悲观情形下,市场情绪回到上一轮中美贸易摩擦低点,对应7.7%的风险溢价,盈利增速降至零增长(关税谈判不畅,且国内政策发力不及时),对应恒指20,500点左右。行业上,结构型行情仍是主线,我们建议聚焦分红、科技、出海、新消费等,建议超配银行、电信、科技硬件、媒体娱乐、新消费、生物科技等,标配原材料、公用事业、必需消费,低配能源、地产和部分工业。

1. 可调限流控制

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