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综合上文分析，我们建议下半年的几个交易思路和策略如下：
泓盈城市服务（02529）发布公告，将于2025年7月28日派发截至2024年12月31日止年度的末期股息每股0.23元人民币。
什么是周期性因素？就是我们刚才说的通胀、滞胀、萧条、过热这些。什么是结构性问题？就是长期的经济结构，如人口、杠杆、科技。一个方便理解的对比是：经济的周期性分析，更像是对一个企业做现金流量表的分析；而经济的结构性分析，更像是对一个企业做资产负债表的分析。
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经济周期波动或通胀超预期上行：若经济增速超预期下滑，居民收入下降将直接推高消费贷款违约率。经济下行可能引发基础资产现金流回款延迟，循环购买机制因优质资产稀缺而失效，导致证券端期限错配风险暴露。另一方面，通胀率突破政策目标将削弱固定收益证券的实际回报。同时，通胀压力可能迫使央行提前加息，加剧证券久期风险，尤其对期限3年以上的汽车金融ABS冲击更大。
从被调研公司的角度看，6月以来，怡合达、中科创达、弘景光电、中旗新材、百利天恒成为获基金公司调研次数最多的五家上市公司。以百利天恒在6月3日的调研会议为例，汇丰资管（HK）、上海睿郡资产、富国基金、中信证券等多家知名资管机构参与，调研问题涉及公司在创新药领域的研发进展、医药管线的海外开发计划、海外合作等。
无极品牌加速成长，聚焦主业再度出发
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