全球变暖的后果：我们的未来在何方？

更新时间：2025-07-12 01:28:48　浏览次数： 6742

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年初以来，在DeepSeek引领中国资产重估叙事的大背景下，港股表现全球领先。不过一系列“大超预期”的事件牵动投资者情绪，导致市场在反弹与回调中循环往复，正如2024年初以来的历次反弹都是脉冲式的冲高回落一样。其次，表现也过于集中在少数行业甚至个股，例如年初以来跑赢指数的个股占比只有35%；此外，中美关税博弈也曾一度导致指数几乎在单日抹平年内全部的收益。今年以来港股的大部分涨幅也都是来自对等关税之前，关税风波后港股在全球主要市场中是跑输的。这一反复与极致的结构行情也印证了我们在《2025年展望：密云不雨》中的判断，即“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利转向结构”。

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#2中国：预期还能否更好？信用周期修复暂缓；过剩流动性追逐有限优质资产，导致“资产荒”和结构市

根据一份法庭文件，该公司列出的资产和负债均在 10 亿至 100 亿美元之间。

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