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基金经理一季报中表示,我们对25年在消费板块中寻找alpha机会,也更有信心。在操作上,依然基于“长期成长空间+短期景气度”的选股思路去挑选标的,重仓即便在持续弱消费环境下,依然具有较大成长性的个股。方向上:1.我们首要看好渗透率较低,产品仍有人群破圈、区域扩容基础的新消费公司(β带来增量)。具体包括①潮玩行业(盲盒、卡牌、手办等);②品牌国货(珠宝、化妆品等);③胶原蛋白赛道等。相关方向港股公司较多,我们也适度加大了对港股的配置比例。2.其次我们看好市占率持续提升的品类(α带来增量)。我们观察到,近年来曾经外资主导的诸多赛道均呈现外资掉份额,内资加速赶超的迹象。个护(卫生巾、牙膏等)、宠物、饲料、整车等领域尤为明显,其中竞争力持续提升的龙头,是我们重点配置方向。3.最后,我们对政策直接支持的方向,适度提高了仓位(阶段性)。政策传导有先后,预计“以旧换新/消费券”直接刺激的方向,将会最快最显著受益。24Q3的家电,Q4的家居、家纺已经形成预演。展望25年,我们认为两辆车、黑电、服务消费等领域具备政策红利。
据马斯克介绍,首辆全自动驾驶的特斯拉汽车将于6月28日“从生产线驶向车主家中”。届时车辆无需方向盘、踏板,由特斯拉最新的FSD(Full Self-Driving)软件全程自主操控。
步入北京市昌平区住总清樾府项目(以下简称“清樾府”)的实景园林,盎然的绿意映入眼帘,与不远处正在施工的一排排四层建筑交相映衬。绕过园林水系即可直接进入已封顶楼栋中的实景样板间。
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“中国经济从‘青少年’成长到‘中年’的过程中,资本市场投资范式也会在全球经济周期、产业趋势及监管政策导向等一系列因素的影响下而发生变迁。”在戴康看来,投资环境的变化带来了策略研究的“进化”。