探索跨文化交流:如何有效与外籍人士进行沟通互动

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随着影石创新成功登陆A股,全景相机这一影像细分赛道正引发资本市场的高度关注。作为行业领军企业,影石创新已连续六年稳居全球全景相机市场份额榜首,2023年市场份额高达67.2%。据不完全统计,影石创新IPO之前已完成八轮融资,投资方阵容堪称豪华,不乏IDG资本、启明创投、基石资本、招商局资本、迅雷等一线机构的身影。

DeepSeek年初的“横空出世”使得市场担忧科技资本开支的持续性,但一季度数据均显示AI产业投资仍在加速。宏观层面,信息技术设备投资同比21%,增速为1984年来的高点;微观层面,一季度财报显示英伟达、谷歌、微软等科技龙头资本开支同比增速维持在60%以上。作为独立于经济周期以外的结构性力量,AI趋势的核心驱动力在于技术突破,而技术迭代的推进则离不开持续扩张的资本投入。“大而美”法案中的企业税收优惠条款中,如国内研发支出抵扣、设备全额即时折旧等也有望进一步加快AI产业资本开支的释放。

二、宏观禀赋视角:增长潜力巨大

纽约联邦储备银行周一公布的调查显示,随着美国总统特朗普放弃部分最严厉的关税提案,5月美国民众对通胀的担忧显著减轻。

市场估值修复空间有望进一步打开

设备:(1)Fab厂资本开支增速放缓,建议关注国产测试线表现及国产HBM扩产。两存扩产接近顶峰,SMIC 25年资本开支持平,今年一线fab厂资本开支增速明显下滑。在资本开支绝对值预期内背景下,半导体设备的国产化率提升重要性提升,先进制程的国产测试线表现尤为重要。此外,国产HBM的扩产也落在预期外,值得期待。建议关注:芯源微、北方华创、微导纳米。(2)存储+逻辑测试机国产化元年,有望复刻23年前道设备行情。国内存储测试机龙头精智达和逻辑测试机龙头华峰测控均有望在今年实现验证突破,存储测试机和逻辑测试机的市场空间各60亿,目前国产化率均为0%。数字测试机国产突破元年,有望覆盖23年的前道设备行情。建议关注:精智达、华峰测控。

在AI末端应用中,芯联集成为机器人系统提供高性能功率芯片与多元化智能传感器。其中,MEMS传感器及功率类代工产品已成功量产,覆盖麦克风、惯性传感器、压力传感器等感知元件,以及激光雷达光源与扫描镜,支撑语音交互、姿态识别、运动捕捉等功能。同时,针对机器人电驱与电源需求,其可提供功率器件、功率IC及电源管理芯片,实现从感知到驱动的全链条芯片供给。

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